1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного чиновника. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое убийство в частном доме, единственным подозреваемым становится его хозяин.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение девушки и жестокое преступление могут быть связаны самым неожиданным образом. Под давлением партийного руководства и в условиях тотального дефицита улик оперативнику приходится полагаться лишь на собственную интуицию и профессиональное чутьё.